oootisa. Версия Dynamics 365 8.2 (CRM)

Версия Dynamics 365 8.2 (CRM)

Что нового

Мы рады представить новые функции для Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г..

Примечание

В Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г. функциональность Dynamics CRM присутствует в составе Dynamics 365 — набора интеллектуальных бизнес-приложений. В этой справочной документации рассматриваются новые Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service и Project Service Automation. Кроме того, она охватывает все поддерживаемые версии Microsoft Dynamics CRM. В разделе Относится к на каждой странице указано, к каким конкретно версиям относится эта страница.

Набор бизнес-приложений

Теперь вы можете использовать в своей ежедневной работе следующие основанные на ролях приложения:

  • Sales
  • Customer Service
  • Field Service
  • Project Service Automation

В этих приложениях предусмотрена упрощенная навигация. Например, в карте сайте приложения Customer Service вы увидите только сущности, относящиеся к сервису. Кроме того, будет пользовательское приложение Dynamics 365, которое объединяет в себе функциональность для всех ролей, как раньше.

Набор приложений, которые вы видите, зависит от вариантов лицензирования вашей организации и вашей роли безопасности. Администратор или специалист по настройке системы также может разрабатывать собственные бизнес-приложения для создания упрощенного интерфейса, ориентированного исключительно на задачи, которые вам необходимо выполнять. Дополнительные сведения о создании пользовательских приложений см. в разделе TechNet. Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке.

Дополнительные сведения:

Усовершенствования в мобильном приложении

Мы внесли следующие усовершенствования в мобильное приложение:

  • Мобильное рабочее пространство: полностью новое мобильное рабочее пространство — это персонализированный центр действий в мобильном приложении, который поможет вам быстрее выполнять распространенные задачи. Это рабочее пространство представляет собой панель, которая появляется при запуске приложения и включает в себя список предлагаемых приоритетов ("карточек действий") в левом столбце. К ним могут относиться предстоящие собрания, информация, относящаяся к запланированным на этот день мероприятиям и другие вещи, требующие вашего внимания. Кроме того, в рабочем пространстве может содержаться список избранных и чаще всего используемых элементов. Элементы, отображаемые в ленте Последние, можно добавить в список Избранное нажатием кнопки Избранное.
  • Новые и цвета макеты: в мобильном приложении теперь используются новые цвета и новое оформление. Макеты стали компактнее и позволяют получить самую необходимую информацию с одного взгляда, с минимальной прокруткой. На панели мониторинга связанные элементы теперь расположены в виде стека, что дает возможность просматривать больше информации сразу. В формах элементы также упорядочены в виде стеков, позволяя сразу видеть больше информации и быстрее добираться до других нужных данных. Панель процесса в тех формах, в которых она используется, теперь заметнее, чтобы вам было легче понять, на какой стадии процесса вы находитесь.
  • Усовершенствованные примечания: как в социальных сетях, мобильное приложение теперь позволяет создавать примечания прямо при работе в форме, чтобы при написании примечания вы могли видеть необходимые сведения. Примечания теперь обеспечивают предварительный просмотр вложенных изображений, чтобы вы могли видеть их, не открывая каждое из них отдельно.
  • Интеграция с устройством: теперь вы можете получать доступ к камере и другим функциям вашего устройства из приложения. Откройте новое или существующего примечание и нажимайте значки под текстовым полем для добавления мультимедийного содержимого.
  • Mobile Offline: мобильное приложение теперь синхронизирует данные, когда работает в фоновом режиме, чтобы вы могли получать обновленные данные даже тогда, когда занимаетесь другими задачами на своем устройстве.
    Улучшено также разрешение конфликтов синхронизации. Если несколько пользователей автономного режима вводят разные данные в одно и то же поле (например, две или больше дат закрытия), конфликт будет четко помечен, чтобы вы могли выбрать правильный вариант.

Дополнительные сведения:

Усовершенствования Dynamics 365 App for Outlook

Мы внесли ряд усовершенствований в Приложение Dynamics 365 для Outlook. С учетом этих усовершенствований Приложение Dynamics 365 для Outlook в паре с синхронизацией на стороне сервера представляет собой предпочтительный способ интеграции электронной почты Outlook с Dynamics 365.

При запуске приложение Приложение Dynamics 365 для Outlook закрепляется в правой части экрана. В приложении отображается список получателей и связанная информация для выбранного сообщения электронной почты.

В обновленном Приложение Dynamics 365 для Outlook вы можете:

  • Просматривать сведения обо всех получателях электронной почты (включая списки рассылки.) Получатели электронной почты автоматически сопоставляются с контактами, интересами или пользователями Dynamics 365, поэтому вы можете видеть фотографию получателя (если она есть), имя и фамилию, должность, название компании, рабочий телефон и мобильный телефон. Если получатель неизвестен, вы можете быстро добавить получателя в качестве контакта или интереса. Также можно одним щелчком установить запись "в отношении", позвонить получателю или добавить действие (встречу, звонок или задачу).
  • Больше информации о контактах и интересах есть в сводке связанных записей. Например, можно просмотреть сведения об организации для контакта или интереса. Щелкните организацию, чтобы открыть запись непосредственно в Dynamics 365. Нажмите кнопку Установить значение поля "В отношении", чтобы установить запись "в отношении" для этой организации. Вы также можете видеть связанные записи для возможных сделок, заинтересованных лиц и конкурентов (а также пользовательских сущностей) и задавать запись "в отношении".
  • Запись "в отношении" легко можно установить или изменить из закрепленных записей или недавно использовавшихся записей.

    При поиске записи можно также воспользоваться новым поиском по релевантности, если вы пользуетесь Dynamics 365 (сетевая версия) и если ваша организация соглашается на использование этого поиска. Пользуясь поиском по релевантности, вы можете отображать результаты из нескольких сущностей в едином списке, отсортированном по релевантности. Если вы используете Dynamics 365 (локальная версия), вы можете продолжать пользоваться поиском с разбивкой по категориям.
  • Создавайте новые записи для любой сущности. Например, создайте новую запись контакта, интереса, возможной сделки, обращения или организации. Можно также создавать новые записи для пользовательских сущностей.
  • Отслеживайте собрания и встречи (помимо электронной почты).
  • Экономьте время при составлении сообщения, используя шаблоны электронной почты.
  • Добавляйте и вкладывайте литературу по продажам или статьи базы знаний при создании сообщения электронной почты или встречи.
  • Приложение также работает значительно быстрее, чем раньше, и поддерживает все настройки Dynamics 365 и Exchange, включая гибридные конфигурации (Dynamics 365 (сетевая версия) с Exchange Server (локальная версия) или Dynamics 365 (локальная версия) с Exchange Online).

Дополнительные сведения:

Функция предварительного ознакомления: Relationship Insights

Многие специалисты по продажам значительную часть своего рабочего дня проводят, работая с Dynamics 365, Microsoft Outlook и Microsoft Exchange. Чем больше вы пользуетесь этими системами, тем больше в них накапливается ценной информации о ваших планах, действиях, собраниях, переписках, успешных продажах и т. д. Новый набор компонентов Relationship Insights в Dynamics 365 обеспечивает непрерывный анализ этой обширной коллекции данных о взаимодействии с клиентами, чтобы вы могли получить более полное представление о своих деловых отношениях, оценивать свои действия с точки зрения ранее достигнутых успехов и выбирать оптимальные стратегии дальнейших действий.

Relationship Insights включает в себя следующие подкомпоненты, которые дополняют друг друга:

  • Помощник по отношениям
  • Вовлечение по эл. почте
  • Автоматическая запись

Сведения о предварительных требованиях, а также о том, как включать и настраивать эти компоненты, см. в разделе Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке

Примечание

Relationship Insights — это функция предварительного ознакомления в Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г.. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного ознакомления должны быть включены администратором.Дополнительные сведения: Каковы функции предварительного просмотра и как мне их включить?

Помощник по отношениям автоматически отображает нужную информацию в нужное время

Помощник отношений постоянно следит за вашими действиями, планами, записями данных и общением с вашими клиентами. На основе ваших ежедневных действий и общения с клиентами он формирует аналитические выводы, которые помогают сосредоточиться важных задачах сегодняшнего дня, а также оптимизировать ваше общение для построения прочных деловых отношений.

Dynamics CRM App for Outlook page with inline data

Помощник объединяет и анализирует всю имеющуюся в его распоряжении информацию, а затем генерирует набор карточек действий, которые отображаются в качестве вашей точки входа Dynamics 365 на мобильных устройствах, а также в виде карусели на панелях мониторинга в веб-интерфейсе. При работе с отдельными записями вы будете видеть карточки действий, которые относятся непосредственно к этой записи (все типы записей поддерживаются, включая пользовательские сущности). Предусмотрено тридцать разных типов карточек, каждая из которых содержит релевантную информацию, полезные ссылки и элементы управления для работы с этой информацией.

Dynamics CRM App for Outlook page with inline data

Система напоминает вам о предстоящих действиях, звонках и собраниях; оценивает ваше общение с контактами и подсказывает, когда имеет смысл связаться с контактом, который в течение некоторого времени был неактивен; идентифицирует сообщения электронной почты, отправители которых могут ожидать от вас ответа; уведомляет, когда приближается планируемая дата закрытия для важной возможной сделки.

Используйте электронную почту эффективнее с компонентом "Вовлечение по электронной почте"

Вовлечение по электронной почте помогает создавать более эффективные сообщения электронной почты и изучать, как ваши контакты с ними взаимодействуют. Будьте в курсе своей электронной почте и отдавайте приоритет тем потенциальным клиентам или клиентам, которые взаимодействуют с вами активнее всего.

Dynamics CRM App for Outlook page with inline data

При написании нового сообщения экономьте время, выбирая самый эффективный шаблон содержимого с помощью рекомендаций, основанных на ранее зафиксированных процентах открытия и ответа.

Создавайте отслеживаемые сообщения электронной почты, которые позволяют вам узнать, когда получатель открывает сообщение, переходит по ссылке, открывает вложение или отправляет ответ.

Пишите сообщения тогда, когда удобно вам, однако планируйте их отправку на то время, когда они с наибольшей вероятностью будут замечены и прочитаны получателями. Система даже проверяет часовые пояса получателей, чтобы посоветовать вам, когда лучше всего отправить сообщение.

Устанавливайте для себя напоминания о том, что вам необходимо выполнить дальнейшие действия в отношении того или иного сообщения. Напоминание будет показано помощником по отношениям в качестве карточки действия, поэтому вы сразу же обратите на него внимание. Каждая карточка также включает в себя ссылки, которые помогут вам изучить вопрос, предпринять действия, отложить карточку или закрыть ее.

Dynamics CRM App for Outlook page with inline data

Вы можете просматривать состояние и историю своих отслеживаемых сообщений везде, где они отображаются в Dynamics 365. Текущий статус и последнее взаимодействие отображаются прямо в списке Действия для любой записи, для которой сообщение электронной почты является релевантным, и вы можете развернуть список, чтобы увидеть полную историю взаимодействия.

Чтобы не нарушать пожелания ваших контактов в отношении конфиденциальности, вы можете отключить отслеживание сообщений для отдельных контактов путем установки флага на записи контакта.

Поиск и отслеживание всех релевантных сообщений с сервера Exchange с помощью автоматической записи

Dynamics 365 теперь может анализировать ваши входящие сообщения прямо на сервере Microsoft Exchange, чтобы находить все сообщения, которые могут быть релевантны для вашей работы в Dynamics 365. Система ищет сообщения, поступающие с релевантных адресов или отправляемые на релевантные адреса, и предлагает вам соответствующие сообщения прямо в Dynamics 365. Всего одним щелчком вы можете отслеживать любое из предлагаемых сообщений в Dynamics 365, после чего они становятся доступны вашим специалистам по продажам, а также для использования компонентам Relationship Insights.

Dynamics CRM App for Outlook page with inline data

Вы по-прежнему можете отслеживать сообщения в Dynamics 365 всеми ранее существовавшими способами, в том числе с помощью Приложение Dynamics 365 для Outlook или отслеживаемых папок. Все отслеживаемые сообщения в Dynamics 365 доступны компонентам Relationship Insights.

Дополнительные сведения:

Создание собственного содержимого схемы обучения

В Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 мы представляем схему обучения, которая предоставляет контекстуально богатое обучение, пошаговые руководства, видео и статьи непосредственно в приложении в подходящее время. С помощью Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г. теперь можно создавать собственное взаимодействие схемы обучения для пользователей Dynamics 365 (сетевая версия). Например, можно создать взаимодействие схема обучения для обучения группы продаж. Схема обучения позволяет предоставить пользовательское содержимое для роли безопасности, назначенной пользователю. Это означает, например, что продавцы смогут просматривать боковые панели и управляемые задачи схемы обучения, характерные для их роли, а представители отдела обслуживания смогут просматривать другой набор содержимого. Также можно отобразить различное содержимое для одной и той же роли безопасности в разных организациях. Можно даже локализовать содержимое на разные языки для различных пользователей и организаций.

Схема обучения — отличный способ помочь пользователям узнать новые функции и ознакомиться с новыми формами или бизнес-процессами в удобном темпе непосредственно в приложении. Это поможет сократить время обучения и затраты, а также позволит участникам рабочих групп быстро повышать производительность с помощью Dynamics 365 (сетевая версия).

Дополнительные сведения:

Параллельное выполнение бизнес-процессов

Теперь можно переключаться между одновременно выполняемыми бизнес-процессами без потери вашего текущего состояния в процессе, когда вы к нему вернетесь. Доступ к процессу, над которым вы работаете, ограничен вашими разрешениями, поэтому вашей работе никто не помешает. Например, отдел маркетинга не может получить доступ к бизнес-процессам отдела продаж или отдела обслуживания. Процессы можно помечать как Активно, Завершено или Отброшено, что помогает отслеживать ход вашей работы от начала до конца. Администратор может автоматизировать задачи, например отправку уведомлений и обновление других записей в системе при изменении статуса процесса с Активно на Завершено или Отброшено или при обновлении поля значения в записи, участвующей в последовательности операций бизнес-процесса.

Дополнительные сведения об одновременном выполнении бизнес-процессов и других новых функциях, связанных с процессами, см. в разделе Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке системы.

Усовершенствования интерактивного центра обслуживания

Мы внесли следующие усовершенствования в интерактивный центр обслуживания:

  • Быстро находите записи в сетках, вложенных сетках или полях поиска путем поиска в столбцах "Быстрый поиск", настроенных в представлении "Быстрый поиск".
  • Связывайте похожие проблемы в качестве родительских и дочерних обращений.
  • опируйте текст и изображения в Буфер обмена, а затем быстро вставляйте их туда, куда нужно.
  • Отправляйте ссылки на записи или представления коллегам, чтобы они могли просматривать эти записи или представления без необходимости искать их в системе.

Дополнительные сведения:

Усовершенствования Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Мы внесли следующие усовершенствования:

  • Connected Field Service: появившаяся в этом выпуске возможность Connected Field Service позволяет сервисным организациям перейти от дорогостоящей модели дискретного техобслуживания и ремонта к проактивной, прогностической сервисной модели путем объединения мониторинга и превентивного обслуживания с Интернетом вещей (IoT) и машинным обучением. Дополнительные сведения: Используйте Connected Field Service для удаленного мониторинга и обслуживания оборудования клиента (выездное обслуживание).

    К ключевым преимуществам относятся:

    • Уменьшение простоев благодаря проактивным уведомлениям с подключенных устройств.
    • Ускорение реагирования на проблемы за счет дистанционного мониторинга устройств с постоянным информированием клиентов.
    • Сокращение расходов на техническое обслуживание благодаря отправке на выезд специалистов, обладающих навыками для решения конкретной возникшей проблемы, свободных и находящихся максимально близко к месту ее возникновения.

      В качестве платформы IoT также позволяет независимым поставщикам ПО и партнерам реализовывать новые сценарии с использованием IoT в любой сущности Dynamics 365.
  • Оптимизация планирования ресурсов: благодаря оптимизации планирования ресурсов вы можете настроить систему для автоматического планирования множественных элементов на повторяющейся основе, что позволит уменьшить суммарное время в пути и эффективно использовать все ресурсы, работа которых предполагает временное планирование. Оптимизация планирования ресурсов позволяет учитывать при оптимизации графиков ряд ограничений и целей, таких как доступность ресурсов, требуемые навыки, приоритет и длительность, а также временные окна. Дополнительные сведения: Планирование нескольких требований резервирования на периодической основе (выездное обслуживание).
  • Решение общего планирования: благодаря новому решению общего планирования вы можете планировать что угодно. Его можно включить для любой сущности, включая настраиваемые сущности. Например, его можно включить для планирования посещений специалистами по маркетингу субъекта возможной сделки, а также для резервирования времени для работы над обращениями, заказов на работу и др. Дополнительные сведения: Планирование событий в Dynamics 365.

    У организаций, в которых используется модуль Field Service, появится новый интегрированный интерфейс планирования.

    У организаций, в которых используется функция Project Service Automation Microsoft Dynamics 365, появится новый усовершенствованный интерфейс планирования.

Дополнительные сведения:

Усовершенствования Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

  • Надстройка для Microsoft Project: с новой надстройкой Project Service вы сможете выполнить все действия по планированию проекта Microsoft Project, а затем опубликовать план проекта в Microsoft Dynamics 365 для автоматизации управления проектами. Вы также можете перенести проект, который начали в Microsoft Dynamics 365 для автоматизации управления проектами, в Microsoft Project, закончить там свою работу по планированию, а затем опубликовать его в Microsoft Dynamics 365 для автоматизации управления проектами. Дополнительные сведения: Использование надстройки Project Service Automation для планирования работы в Microsoft Project.
  • У вас Консолидированное представление календаря: теперь у вас есть консолидированное представление личных встреч и времени, зарезервированного для работы над проектом, а также назначенных заказов на работу в календаре выездное обслуживаниеOffice 365Exchange. Вам будет проще организовать свой день, поскольку все ваши собрания, встречи, зарезервированное время и задачи отображаются в вашем календаре Office 365. Вы также можете фиксировать личные встречи в представлении записи времени Microsoft Dynamics 365 для автоматизации управления проектами, что помогает повысить эффективность сотрудников и упрощает формирование отчетности по времени. Дополнительные сведения: Управление проектами и резервированиями в календаре Office 365.
  • Функциональность копирования: теперь можно копировать информацию из форм "Возможная сделка", "Предложения" и "Контракты по проекту". Для копирования информации из любой из этих форм достаточно нажать кнопку Копировать на панели команд.
  • Поле "Предполагаемая сумма налога": получайте точную информацию о цене проекта с учетом налога с помощью нового поля "Предполагаемая сумма налога". Это поле присутствует в записях Строка предложения с расценками, Сведения строки предложения с расценками, Строка контракта и Сведения строки контракта.

Дополнительные сведения:

Усовершенствования в поиске по релевантности

Благодаря поддержке фасетов и фильтров у вас теперь есть возможность детализировать и исследовать результаты поиска без необходимости многократно уточнять ключевые слова. По умолчанию в левой части страницы результатов поиска по релевантности отображается четыре глобальных фасета. Они представляют поля Тип записи, Ответственный, Дата изменения и Дата создания, которые присутствуют в большинстве сущностей Dynamics 365, как показано ниже:

Dynamics CRM App for Outlook page with inline data

Если выбрать конкретную сущность в фасете Тип записей, появится список характерных для этой сущности фасетов, из которых можно выбрать нужный. Например, выбрав сущность "Организация", вы можете увидеть дополнительную информацию о годовой выручке организации, отрасли, в которой она работает, а также данные основного контакта. Список фасетов настраивается администратором. Если вы хотите видеть другую информацию, вы можете попросить своего администратора настроить другие фасеты.

Другие новые возможности:

  • Теперь вы можете выполнять поиск в документах, вложенных в сообщения электронной почты и встречи, а также документах, вложенных в примечания.
  • Поля Набор параметров и Поиск в этом выпуске доступны для поиска.
  • Мы также добавили поддержку для отображения результатов для записей, к которым вам предоставили доступ другие пользователи.

Дополнительные сведения:

Редактируемые сетки

Новые редактируемые сетки обеспечивают такие возможности, как встроенное редактирование, группирование, фильтрацию и сортировку по столбцам. Редактируемые сетки доступны на уровне сущности, во вложенных сетках внутри формы или на панели мониторинга. Редактируемые сетки поддерживаются в формах в веб-клиенте Dynamics 365, Dynamics 365 для планшетов и Dynamics 365 для телефонов. На панелях мониторинга редактируемые сетки доступны только в Dynamics 365 для планшетов и Dynamics 365 для телефонов.

К возможностям редактируемых сеток относятся:

  • Редактирование строки с большинством типов полей Dynamics 365.
  • Группирование и фильтрация по любому столбцу в текущем представлении.
  • Сортировка по любому столбцу в сетке.
  • Разбивка на страницы и перемещение или корректировка столбцов в сетке.
  • Отображение значений подстановки на основании значения поля связанной сущности.
  • Отображение вычисляемых полей и полей свертки как доступных только для чтения, с указанием даты последнего обновления.
  • Включение и отключение полей в зависимости от роли безопасности.

Кроме того, можно:

  • Экспортировать редактируемые сетки в Excel.
  • Интегрировать редактируемую сетку с панелью диаграммы.
  • Переключаться между доступной только для чтения и редактируемой сеткой.
  • Сохранять состояние пользователя (фильтры, сортировки, откорректированные столбцы) в пределах сеанса.
  • Использовать бизнес-правила и сложную логику таблиц на основе событий, таких как сохранение или обновление записи.
  • Использовать действия и кнопки на панели команд.

Дополнительные сведения:

Улучшения Office 365 Groups

Совместная работа и Dynamics 365 идут рука об руку, но мы понимаем, что не каждый участник организации будет использовать Dynamics 365. Чтобы поддержать сценарии сотрудничества в контексте Dynamics 365, мы предполагаем готовую интеграцию с Группы Office 365 для повестки дня, разговора, OneNote, документов и управления участниками. В данном выпуске мы представляет несколько новых усовершенствований, которые поднимают внутреннюю и внешнюю совместную работу на следующий уровень.

В число усовершенствований Группы Office 365 входят:

  • Показать присутствие гостя
  • Возможность связать либо отменить связывание существующей группы Office 365 с записью сущности
  • Добавление участника рабочей группы проекта автоматически добавляет пользователя в качестве участника группы Office 365