oootisa. Версия CRM 2015

Версия CRM 2015

Усовершенствования функций продажи продуктов для увеличения продаж

Усовершенствования, внесенные в процесс продажи продуктов, помогут продавцам и руководителям операций по продажам более эффективно управлять продуктами организации и продавать их.

  • Руководители операций по продажам могут легко добавлять продукты в систему и объединять связанные продукты, чтобы продавцы могли увеличить продажи, поощряя клиентов покупать группу продуктов вместо отдельных элементов. Например, можно объединить самый продающийся продукт с менее популярным, создать группы продуктов для повышения выгоды клиентов при покупке и предложить специальные скидки на наборы продуктов.
  • Руководители операций по продажам могут предоставить специальные прайс-листы в зависимости от территории продавца или клиентского сегмента, которому они назначены.
  • Менеджеры по продажам и настройщики могут локализовать каталог продукции для различных регионов с помощью средств локализации. Экспортируйте и импортируйте переводы полей и локализуйте атрибуты и метаданные продукта, чтобы сведения о продукте были доступны продавцам на их языке.
  • Продавцы могут визуализировать все продукты и наборы продуктов, которые продает ваша компания продает, просматривая продукты в иерархических диаграммах (похожих на организационные диаграммы). При извлечении заказа вы можете видеть все продукты, доступные для продажи, а также связи между ними в наглядном представлении. Можно избежать риска упустить возможную сделку, поскольку можно посмотреть все возможности по продуктам в одном представлении.
  • Продавец может просмотреть предложения для увеличения объемов продаж или перекрестных продаж и получить рекомендации по аксессуарам или заменителям.

Поддержка Cortana позволяет произносить команды CRM на телефонах Windows 8.1

Вы можете отдавать голосовые команды CRM при использовании Cortana на телефонах Windows 8.1. Список команд CRM, которые можно использовать с Cortana, см. в разделе Использование голосовых команд Cortana в CRM для телефонов.

Усовершенствования быстрого поиска для более простого поиска записей клиентов в веб-приложении

Усовершенствованные возможности поиска предоставляют пользователям быстрый способ поиска в нескольких типах записей в веб-приложении. Теперь, введя ключевые слова в поле поиска на панели навигации, можно быстро найти запись в любой области веб-приложения и перейти к ней.

В предыдущих версиях быстрый поиск в нескольких типах записей был доступен только в приложении CRM для планшетов.

В поле поиска можно использовать звездочку (*) в качестве подстановочного знака.

Поле поиска панели навигации в Dynamics CRM

Чтобы отобразить совпадения только для определенного типа записи, на странице результатов поиска можно выбрать имя типа записей из раскрывающегося списка. Щелкните плитку результата поиска, чтобы открыть его.

Отображение результатов поиска в Dynamics CRM

Чтобы выполнить более сложный поиск, нажмите кнопку Расширенный поиск на панели навигации.

Приложение Microsoft Social Engagement теперь доступно для локальных систем

Начиная с этого выпуска, можно получить доступ к Microsoft Social Engagement из Microsoft Dynamics CRM независимо от того, использует организация Microsoft Dynamics CRM Online или CRM 2015 (локальная версия).

Новый способ просмотра организаций, продуктов и пользователей для просмотра связей информации

В этом выпуске пользователи могут просматривать то, как связана или сгруппирована информация, просматривая организации, товары или пользователей в иерархических диаграммах. Можно щелкнуть блок информации, чтобы просмотреть дополнительные сведения и перейти к требуемой информации.

Например, в иерархическом представлении организаций можно:

  • Просмотреть общий доход организации.
  • С помощью плиток просмотреть сведения о дочерних организациях, чтобы узнать источник сделок.
  • Можно узнать, кто работает с организацией, и запросить помощь у других пользователей, отправив сообщение электронной почты или предоставив общий доступ к организации другим продавцам.
  • Просмотреть важные сведения о каждой организации, такие как кредитный лимит и последние действия и записи организации.

В иерархическом представлении продуктов можно просмотреть все продукты, доступные для продажи, и их отношения в наборах или семействах. Продавцы могут избежать риска упустить возможную сделку, поскольку они могут просматривать все связанные продукты в одном представлении.

В иерархическом представлении пользователей можно просмотреть, кто является руководителем другого участника рабочей группы или кто еще является участником рабочей группы, не переключаясь на другое приложение.

Иерархические представления также доступны на мобильных устройствах.

  • Для просмотра иерархий, отображающих отношения между записями, в списке организаций, продуктов или пользователей нажмите кнопку иерархий. Также можно щелкнуть команду Просмотр иерархии при просмотре экрана отдельной организации, продукта или пользователя.
Выделенная кнопка &laque;Иерархии&raque; в Dynamics CRM

Руководство по CRM Basics для выполнения общих задач даже при настроенной системе

Новое руководство по Основы CRM состоит из простых и понятных небольших разделов длиной не более одной страницы. С его помощью новые пользователи могут изучить, как переходить по элементам системы с помощью плиток, вводить данные клиентов, выполнять поиск записей, отслеживать взаимодействие с клиентами путем добавления примечаний и задач, следить за ходом процесса с помощью панелей мониторинга и т. д.Основы CRM содержит разделы, посвященные продажам и услугам, чтобы новые пользователи лучше поняли базовые задачи своей роли.

Поскольку в руководстве описываются общие задачи, относящиеся ко всем пользователям Microsoft Dynamics CRM, оно будет полезно, даже если система была изменена в соответствии с конкретными требованиями.

Основы CRM — это прекрасное средство для обучения новых пользователей. Редактируемая версия, которую можно настраивать для создания собственных учебных материалов, находится в Набор для обучения и освоения Microsoft Dynamics CRM.

Основы CRM будет отображаться при каждом доступе к справке из любой системы, не подключенной к Интернету. Или загрузите электронную книгу "Основы CRM для специалистов по продажам и представителей по обслуживанию" (относится к версии 2015).

Усовершенствования функции быстрого создания для добавления контактов в возможную сделку

Теперь, когда продавец добавляет новую возможную сделку в систему с помощью команды Создать на панели навигации, он одновременно может создать новый контакт. В предыдущих выпусках продавец должен был создать контакт, а затем использовать команду быстрого создания для добавления возможной сделки.

Новый мастер настройки Outlook для упрощения установки и настройки CRM для Outlook

В новом OutlookМастер настройки, полностью модернизированном для версии 2015 г., операция настройки Dynamics CRM для Outlook выполняется так же легко, как копирование и вставка. Новый Мастер настройки также упрощает добавление дополнительных организаций CRM и управление ими. Если вы являетесь администратором, вы оцените новые функции безопасности, такие как многофакторная проверка подлинности.Дополнительные сведения: TechNet. Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в Microsoft Dynamics CRM 2015 и CRM Online

Синхронизация дополнительных типов сведений между CRM и Outlook

В новом выпуске рабочие группы, использующие Dynamics CRM для Outlook как централизованный информационный узел, могут синхронизировать дополнительные типы информации, включая:

  • Дополнительные поля контактов и задач.
  • Назначенные задачи.
  • Вложения встреч.

Пользователи могут легко просматривать синхронизированные поля, в которых видно, откуда поступили данные и кому предоставлен к ним доступ. Если вы являетесь администратором, вы можете настроить направление синхронизации полей для управления способом синхронизации данных.Дополнительные сведения: TechNet. Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в Microsoft Dynamics CRM 2015 и CRM Online

Ветвление бизнес-процессов по различным шагам на основании правил и условий

Теперь бизнес-процессы позволяют переходить на различные ветви (и выполнять различные операции с клиентом) на основании различных факторов, таких как бюджет пользователя, тип приобретаемых пользователем продуктов, того, когда пользователь планирует приобрести продукты, и других условий. Например, в процессе квалификации интереса вы узнаете, что он планирует совершить покупку в следующем квартале, что означает, что вам потребуется составить предложение по продаже и получить необходимые утверждения. Бизнес-процесс, которому вы следуете, ведет вас по правильным шагам для обработки этого заинтересованного лица, не оставляя сомнений относительно того, делать дальше.

Для получения пошагового руководства по изменению бизнес-процесса, чтобы он наилучшим образом соответствовал профилю вашей организации, см. Электронная книга: настройка бизнес-процессов. Эта электронная книга предназначена для администраторов и руководителей.

Создание настраиваемой справки (обучения) для собственных пользователей

При обширной настройке Microsoft Dynamics CRM может потребоваться заменить содержимое справки по умолчанию на справку и обучение, предназначенные только для пользователей, которые используют данную систему. Можно заменить справку (перенаправив по URL-адресу) для всей организации или только для списков и форм определенных типов записей (сущностей). Страницей перенаправления может быть любой допустимый URL-адрес, который можно вставить в браузер: страница на сайте SharePoint или веб-страница в Интернете, даже страница Wiki рабочей группы, узел интрасети, документ Word или PDF-файл. Дополнительные сведения см. в разделе TechNet. Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в Microsoft Dynamics CRM 2015 и CRM Online.